基金渠道经理工作计划(汇总5篇)

基金渠道经理工作计划1

在维持公司现有品牌不变更的前提下，渠道部所有同事希望公司可以从两方面去考虑，拓宽公司经营思路和模式。

第一：在做好本职工作的同时，利用一切可以用到的资源，在本地以及就近区域发展部分大型终端客户，一来可以加大公司利润回报，二来，量上也可拉动一部分，减轻压力。三，还可以给业务员增加一部分收入。要真正做为一个重点想法去实施，不是说说走过场。

第二：对现今所有客户采取积分返点制，在公司给所有客户设立一个户头，定期核对客户回款金额，达到一定数额的同时，根据实际情况给与一定的返点奖励，产生一股凝聚力。在回款上也可以形成一定的刺激度。

总体来说，对所有客户的工作态度都要一样，加强产品质量和服务意识,为公司树立更好的形象,让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。

随着上半年的结束，也意味着进入下一步的实质性工作阶段。回顾上半年的工作，非常感谢公司领导和各位同事的顶力支持，使我掌握相关业务知识。基于本人是第一次接触房产销售行业，面临困难和压力较大，针对行业特点、现状，结合本人上半年来对“房产销售”的理解和感悟，特对下半年分工作制定以下房产销售工作计划。

本工作计划包括宗旨、目标、工作开展计划和计划评估总结，日计划，等五部分。

基金渠道经理工作计划2

国海_基金 上海 总公司 L1002062河北渠道销售 mgr(1)工作地：;北京;

搜寻地：;北京;上海;深圳;成都;广州;CAO： Jonathan Xiong(SH3-648)

公司名：某知名美系 基金公司/投信投顾

职位名：河北渠道销售

工作地：北京

工作内容：

负责河北区域渠道销售工作

其他技能和要求：

学士学历，2年以上相关工作经验;

2年左右相关金融行业销售经验。熟悉基金公司渠道销售

华泰柏瑞基金 上海 总公司 L1001736营销三部负责人（华东渠道销售）总监(1)

委案人： 陆音 工作地：;上海;搜寻地：;北京;上海;深圳;广州;CAO： Jonathan Xiong(SH3-648)公司名：某知名美系 基金公司/投信投顾

职位名：营销三部负责人（华东渠道销售）

工作地：上海

工作内容：

负责华东（主要是上海）渠道销售，管理团队。

其他技能和要求：

学士学历，5年以上相关工作经验;

5年以上相关工作经验。

丰富的工商银行渠道。

管理经验丰富，情商高。

公司名：某知名美系 基金公司/投信投顾

职位名：华北渠道销售人员（职级可谈）

工作地：北京

工作内容：

负责华北渠道销售，管理团队。

其他技能和要求：

学士学历，5年以上相关工作经验;

具有丰富的工商银行渠道。

丰富的管理经验，情商高。

国投瑞银基金 深圳 总公司 L1001691华南渠道销售经理 经理-高级经理(1)

(待确定,深圳或广州都可以)搜寻地：;深圳;云南省;四川省;福建省;广州;广西;CAO： Joanna Qin(SZ-783)公司名：某知名欧系 基金公司/投信投顾

职位名：华南渠道销售经理

工作地：深圳

工作内容：

1.根据公司和部门的整体营销安排，与代销渠道进行有效沟通，制定相应营销策略，推动负责区域的基金销售；推动渠道开展客户交流会，有效推介公司和产品

2.开拓区域内代销渠道；

3.及时反馈并处理渠道需求和建议，协助渠道妥善处理客户投诉；

4.按照公司相应管理要求，建立并维护渠道服务档案。

其他技能和要求：

学士学历，2年以上相关工作经验;

国联安基金 上海 总公司 L1001617华东渠道销售 mgr(1)

委案人： anderson 刷新日： 20_-07-01 工作地：;上海;搜寻地：;北京;上海;深圳;成都;广州;CAO： Angie Gao(SH3-633)

公司名：某知名欧系 基金公司/投信投顾

职位名：华东渠道销售

工作地：上海

工作内容：

开拓维护所辖区域渠道

其他技能和要求：

学士学历，3年以上相关工作经验;

3年左右相关从业经历

熟悉中行渠道

嘉实基金 北京 总公司 L1001572福建渠道销售主管 主管(1)

工作地：;福州;搜寻地：;福建省;CAO： Helen Wang(BJ-315)

公司名：某知名欧系 基金公司/投信投顾

职位名：福建渠道销售主管

工作地：福州

工作内容：

五年左右证券、银行营销工作经验，良好的渠道管理和客户培训能力； 一年左右管理经验

金融、工商管理或经济相关专业，本科以上学历；

有银行个人业务或券商营业部管理经验且业绩突出者优先。

其他技能和要求：

学士学历，5年以上相关工作经验;

汇添富基金 上海 总公司 L1001322华东渠道销售 mgr to sr mgr(1)

委案人： cammy 刷新日： 20_-05-28CAO： Angie Gao(SH3-633)

公司名：某知名中资 基金公司/投信投顾

职位名：华东渠道销售

工作地：上海

工作内容：

负责华东区域渠道销售

其他技能和要求：

硕士学历，3年以上相关工作经验;

重点大学硕士学历，至少3年相关工作经验

公司名：某知名中资 基金公司/投信投顾

职位名：渠道销售

工作地：广州

工作内容：

负责所辖区域渠道销售工作

开拓维护当地银行渠道

其他技能和要求：

学士学历，3年以上相关工作经验;

重点大学本科以上学历

3年相关工作经验

熟悉基金行业

易方达基金 广州 总公司 L1000835渠道经理（广西/福建地区）经理(1)

委案人： Christy 刷新日： 20_-04-08 工作地：;福建省;;CAO： Anna Xu(GZ-503)

公司名：某知名中资 基金公司/投信投顾

职位名：渠道经理（广西/福建地区）

工作地：福建省

工作内容：

-负责代销渠道（银行、券商）分支机构的开拓、维护与服务工作，包括对渠道负责人的走访、向渠道提供投资建议与市场咨询、对渠道各类营销推广活动进行支持、渠道的客户经理的培训与管理。

-做好客户访问及接待记录、会后客户跟踪工作，建立并完善客户数据库。-协助上级主管制定和实施各类工作流程以及渠道的客户经理的培训计划 其他技能和要求：

硕士学历，2年以上相关工作经验;

公司名：某知名中资 基金公司/投信投顾

职位名：渠道经理（上海地区）

工作地：上海

工作内容：

（1）负责代销渠道（银行、券商）分支机构的开拓、维护与服务工作，包括对渠道负责人的走访、向渠道提供投资建议与市场咨询、对渠道各类营销推广活动进行支持、渠道的客户经理的培训与管理。

（2）做好客户访问及接待记录、会后客户跟踪工作，建立并完善客户数据库。

（3）协助上级主管制定和实施各类工作流程以及渠道的客户经理的培训计划 其他技能和要求：

硕士学历,2年以上相关工作经验;男性、具有较强的人际交往能力，富有激情，有志于从事市场营销工作

具有较强的人际交往能力，富有激情，有志于从事市场营销工作

华安基金 上海 总公司 L1000737北京区域渠道销售 mgr(1)

委案人： roger 刷新日： 20_-03-26 工作地：;北京;CAO： Angie Gao(SH3-633)公司名：某知名中资 基金公司/投信投顾

职位名：北京区域渠道销售

工作地：北京

工作内容：

负责北京区域销售

其他技能和要求：

硕士学历，3年以上相关工作经验;

3年金融相关工作经验。负责北京区域

基金渠道经理工作计划3

这问题我请教了几位目前在职的业内朋友，基本情况如下：渠道经理是基金公司维护销售渠道的人员，主要工作内容包括拓展，拜访，维护渠道关系；对网点客户或理财经理进行业务培训；策划并组织销售活动等。2.日常工作产品培训，介绍基金，讲解销售话术，对具体产品或客户进行案例分析。这是维护中的主要工作。3.业绩考核由于大部分渠道经理没有销售提成，更多的是完成销售任务的定额奖金，因此考核重点更多在于维护的质量。具体来说就是你跟人家有多熟，是不是能随时掌握银行的销售计划，竞争对手销售节奏等等。4.薪资待遇及发展前景一般只有有银行渠道资源或者上面有人才有可能当上渠道经理，行业平均入门水平大概是70-100k，大公司可上浮至120k。奖金完全要看公司情况，遇到好年份好公司，48个月工资是可能的，但自从08年以后基本就很少有超过10个月的了，小公司没有也正常。工资年上浮大约20%~30%。渠道经理上去就是大区经理，然后是销售总监一类的职位，但总的来说渠道销售永远不可能有太高的销售提成，这个和很多金融口的销售都不一样。综上，这工作首先要求资源或者关系，难入门，和薪水比，工作还是挺累的，而且发展一般。

基金渠道经理工作计划4

（一）样板区

1.样板区范围：考虑到xx项目销售必须突出良好居住环境的气氛，因此我们将x售楼中心至x样板房区域所包含的整个大区都打造成为样板区。物管，保洁等须按照样板房的管理规定进行管理。其中有两套样板房、售楼部到样板间的步行情趣长廊、叠水喷泉、及xx的临时景观区域。

2.样板区作用：最大限度的展现温江宜居，城在林中氛围、家居水畔的氛围，体现国色天香大社区远见、高档、生态、宜居、增值的社区概念，体现独具特色的建筑风格。

3.样板区展示安排：

确定对y区沿线情调、步行道的包装方式和具体要求。

确定y区道路沿线灯光布置方案，灯具选型要求和效果交底。

明确样板区工程施工、营销包装整体和分步实施节点、任务分解。

（二）样板房

样板房作用：考虑到-项目户型面积偏大，通过样板房精装修设计可以引导客户更好的理解户型设计，同时也是对推广所倡导的享乐主义生活的一种实体诠释。

样板房展示安排：

前期设计，包装由项目部同事负责，xx跟进协调。样板房应于20xx年x月底前完成，以便于先期推广时，到访客户时参观。样板房的日常管理工作由营销部负责。

基金渠道经理工作计划5

渠道销售工作计划目 录 一、市场总体分析……..1 二、产品的定位1 1、市场定位…..1 2、目标消费群体……..1 三、渠道建设方案…..2 3、销售模式的确定……..2 四、渠道销售实施计划……..3 2、分销商与工程商的开发…..3 3、隐形渠道的开发3 1、经销商员工培训及经销商管理…..4 4、经销商利益的保障…..4 6、库存、货款的跟踪……………..4

渠道部:龙成林 20_-6-20 一、市场分析 1、监视器市场

。如今，安防防盗也正在稳定蓬勃发展，GSM可视防盗器的发展已趋于成熟。2、市场现状分析 许多有实力的、老牌的经销商就散落在电脑、电子批发市场，而这些老行家们大多是把门店当做一个窗口，给周边的工程商供货以及做一些同行之间的批发，因此，由这些网点分散出来的分销渠道几乎垄断了整个中低端工程。从终端用户上可分为经销商和工程商。而根据渠道的有所不同，因此各类行业用户也分别针对自身不同的需求对各个品牌监视器进行筛选。有的项目预算较低，他们便会选择低端监视器或者以电视机来作为视频监控终端;有的项目有较高预算，对监控终端要求较高，他们会选择有品牌有实力的厂商作为他们的供应商

对于安防市场规模庞大，在市场不断拓展过程中，品牌竞争已经出现，就深圳厂家而言，在对产品质量没有客观认知的情况下选择知名品牌，其次比价格，在产品质量有所保证的情况下，还要有品牌保障，促进品牌的快速成长便成为我们市场开发过程的重要组成部分。

二、产品定位:、市场定位:批发需求量大的代理商;零售量大的经销商和工程商 1 2、目标群体:代理商，经销商，工程商 3、价格定位:中高价位;4、品牌形象定位:高品质重服务品牌形象。三、渠道建设方案 1、目标的建立

根据长沙的行政区域、交通线路，按照“先易后难，先重点后一般”的原则，由近及远，将整个长沙划分为2个区域市场，以区域为单位，确定区域内重点地级市场，重点市场必须是区域内经济实力，地理位置，市场状况都良好的市，根据区域内的市场具体情况、客户情况进行有针对性的市场政策，逐步开发区域内其他市场，具体划分如下:(1)、区域一:湘潭市、岳阳市、常德市、湘西土家族苗族自治州、益阳市、张家界市(2)、区域二:株洲市、怀化市、娄底市、郴州市、永州市、邵阳市、衡阳市(3)、未划分区域:除上述2大区域之外的周边县市

开发步骤根据“先易后难”的原则，从2大区域同时进行，每个区域由专人负责，确定区域内重点地级市，先开发重点地级市场，再协助开发县级市场，同时开发零售分销商，从而行成一张以地级市为中心、县级市场为网点、零售分销商组成的销售网络。每个区域内，除了市场开发人员以外，还需要配置一名市场维护人员，行成“开发—维护 ”同时进行，这样既能保证给客户良好的售后服务，树立良好的品牌形象，又能对市场进行深入拓展，维持市场稳定，及时的解决市场问题，并能够随时掌握市场信息，发挥市场服务人员和市场督导人员的作用，有利于形成公司系统的统一的市场管理体制。重点目标简介:(1)建立起以长沙为中心的一个总经销商，13个市级为分销商组成的经销网络，每个经销商组织起忠实公司的业务精英，对促进销量起到推动作用，直接面向工程商，协助经销商对分销网络的完善和企业形象的树立，实现品牌效应。

在市场开拓期，按计划实施，有序进行市场拓展，建立起坚实的市场基础，在这个基础上形成销量，根据目前市场其他产品是销售情况，制定以下销售任务:(1)、渠道建设进展:以现有的1个总代理为中心一个月协助代理商开发2家分销商，做到每个市区城市都有分销商，从而来带动工程商和零售商;加大产品的覆盖率。(2)、根据一个地级市场的月销量以10万为基本目标，实现全年销售渠道总销售额达到500万的目标。

2、品牌形象的建立

根据自身实际情况和市场情况，应该树立起“高品质重服务”的品牌形象，由经销商组成的销售网络体系是该品牌产品的载体，因此品牌形象的树立应该从经销商着手，在良好的市场服务和经销商维护工作中体现出泰祥品牌的“服务”形象，产品在实际销售使用过程中体现泰祥品牌的“高品质”，在市场中形成良好的口碑，从而达到在消费者心中树立起“使用监视器就选择泰祥”的品牌效应。

3、销售模式的确定 确定渠道销售，模式如下: 生产厂家 ? 渠道销售部 ? 省级总代理 ? 地级分销商 ? 县级零售商 4、产品价格策略

渗透价格策略，其目的在渗透市场，以提高市场销量与市场占有率，并能快速而有效地占据市场空间，达到在市场开拓初期抢占市场分额的目的。具体如下: 1、采取中档市场的价格策略，(在后期产品更新的时候适当调价)从市场开拓的现状出发调整价格体系，以致能够达到市场开拓初期的“高档品质，中档价位”优势;2、价格体系的适当调整为，在现有价格表基础之上，总经销价为7-8折，市场零售价控制在9折左右，避免同市场上主流品牌在价位上的劣势竞争;3、制定统一的市场零售价格表，保证经销商利润的同时稳定价格体系。四、渠道销售实施计划

1、代理商的建设

(1)、有独立承担民事责任能力的自然人或独立承担民事责任的企业法人。(2)、具备30万元以上经济投资能力和良好的信誉，以及一定的创业精神和风险意识，有共同发展的信心。

(3)、熟悉当地市场，有成熟的销售批发渠道，有一定的商业经营或其它相关行业经营管理经验。

(4)、有能力制定所代理区域的市场拓展目标，共同开拓当地市场，完成销售计划。(5)、有基本的物流配送能力和仓储能力。

(6)、重合同，讲信誉，对代理的产品市场有信心。2、分销商与工程商的开发 在市场开拓初期，在没有市场基础的情况下，要加大市场占有率，对经销商现有的分销渠道进行维护指导，帮助代理商进行新渠道开发建立，从而从销路上给予经销上支持，解决销路问题的同时提高产品对市场的占有率，从而提高品牌效应影响。3、隐形渠道的开发

隐形渠道作为一种潜在的客户资源，合理有效的把握好潜在客户信息对后期的业务开展起到决定性的作用，协助代理商隐形渠道的建立，依照三个必须发展:(1)必须提供优质的产品。

(2)必须提供良好的信用。

(3)必须提供快捷、专业、安全的服务。隐形渠道建立的对象(1)安防、网络工程公司(2)广告、装修公司(3)市政建设公司

(4)建筑工程行业协会等等 五、渠道建设人员的配置工作职责

渠道建设人员是公司与市场之间的桥梁，为了实现区域目标，渠道业务人员必须不断的加强自身的业务综合技能、产品专业知识的成长，以一个专业的、高素质的业务人员展示在区域市场，做到洁身自爱、严以律己，本着以区域市场的开发和经营为使命，塑造一个良好的职业道德素养，同时做好以下工作: 1、经销商员工培训及经销商管理

提供对经销商员工的培训，使其对公司产品的充分了解，对公司市场开发的给与人员的上支持。定期召开经销商会议，增强经销商的忠实度。制定统一的经销商管理办法，引导经销商符合公司的各项制度要求和市场机制有效运做，建立公司和经销之间的有效联络办法，确保经销商在区域市场做的经销活动不扰乱公司的市场秩序。2、经销商的选择和维护

对于经销商的选择遵循以下原则: 要有事业心，对市场开发有信心，信誉良好，对新品牌产品前景抱乐观态度，不为暂时的市场现状疑惑，能够配合公司的市场开发策略，不得有扰乱市场秩序行为。在此原则之下，对经销商市场拓展能力、分销销路建立、资金实力、店面地理位置等情况择优开发引导，使其向对公司市场开发有利方面发展。

对经销商定期进行维护，能够有效建立稳固的合作关系，坚实市场基础，保障市场开拓有序进行，具体的维护办法如下:(1)、建立经销商档案

在市场开发过程中，将经销商的信息整理成档案，包括经销商的个人信息、销量情况、经营情况、库存情况、问题记录、主要销售产品、维护办法等信息，在市场中更好的掌握经销商的各方面需求，才能有针对性的提供服务

(2)、经销商利益的保障

按照市场开拓渠道模式，本着和经销商在区域市场内的真诚合作，达到双赢的目的，在市场开发过程中，公司对经销商的利益要有绝对的保证，遵守承诺，在同一市场中，总经销只能有一家，对市场零售价格统一规定，并一定要严格执行;公司工作人员在区域市场内所接受的定单或谈判的业务，其销量归属总经销商，或者根据实际情况给予经销利润分成(3)、市场问题的处理

在市场上出现的诸如经销商和公司之间的矛盾问题、产品质量、经销商串货、货款、广告、人员配置等现实有可能面对的问题，公司应该制定一系列有针对性的解决办法，最重要的是公司业务人员在市场出现问题的情况下要第一时间协助并解决问题，给经销商对公司留下负责任的印象，并且以沟通为主，充分了解问题的真实原因，按照原则处理(4)、库存、货款的跟踪

定期对区域市场的代理商、分销商的产品库存进行盘点，以此对市场的目标进行整合分析，并拟定有效的市场拓展方案来提高销量，为了避免出现死帐，老账，对公司出货、付款进行定时定期的跟踪。

(5)、售前、售中、售后服务体系的建立

建立完善的售后服务能有效的体现品牌效应，更是品牌战略中重要的一环，售后服务体系的建立还可以帮助公司树立良好企业形象,建立口碑效应

• 售前服务: 为分销商、工程采购和终端用户提供产品技术咨询，让客户了解不同监视器的不同使用方式、应用场所、价格、品质等，让客户根据自己的经济实力选择适合自己的产品;• 售中服务: 为分销商、工程采购和终端用户提供性能价格比最优的解决方案。及时供货、对监视器设备的安装调试工作给予热情周到的技术指导。

• 售后服务: 产品销售后为终端客户提供的服务。包括客户的投诉处理、品质保证和赠送节日贺卡等。

六、整合经验 共同发展

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