保险拜访日记范文(汇总3篇)

保险拜访日记范文1

一、陌生拜访的准备：

首先要做好心理准备。必须时常激励自己，消除恐惧心理。其次做好客户定位。选择熟悉或相对了解的行业作为突破口，以便于找到共同沟通的话题。还要做好专业准备。比如着装大方得体，待人接物的礼仪适宜，相关的咨询、展业工具要备齐，包括投保书、计划书、小礼品、客户调查抽奖问卷、计算器等必备物品，约见客户的话术以及对公司产品的熟练掌握等。最后要做的一项工作就是制定计划：

(1)做好时间规划。合理有效利用时间，这个时间涵盖从出发到拜访结束;

(2)做好路线规划。前一天要把第二天准备拜访的地点做好选择，避免把时间耽搁在路上;

(3)做好目标规划。制定拜访数量，坚持不懈;

(4)做好话术计划。针对选择的对象运用话术。

二、客户资料的收集：

收集客户的资料是针对客户设计保险计划书的基础，所以收集客户的资料很重要。如何收集客户的资料?做好以下几点就可以了：

(1)善于赞美发问。大姐您人缘真好，刚才在楼下他们还说您是好心肠，经常帮助他们，您看咱这里还有谁家经济条件较好，还没有上保险的?

(2)幽默风趣。你们这“庙门大，台阶高”真难进，要不是前几次把“门神”敬好了，想拜望您还真不容易;

(3)专业赢得信赖。真诚赢得好感;数字准确，铿锵有力;思路清晰语言流畅。对条款注明的客户权益要表现在专业上，一点也不能含糊，对于公司的收益要有数字证明;

(4)主管帮助督促落实：主管运用电话回访、监管的同时，处理客户的拒绝问题，了解客户的更多咨询，方便甄选客户。

三、拜访后需要做的工作：

(1)回顾。勤奋让人智慧，总结使人成长;必须在写拜访日记之前把今天拜访的客户重新回顾;

(2)善于总结。写出拜访日记，记录今天拜访重点客户的过程、谈话内容、客户的表情等，记录今天的收获、记录今天拜访的心得体会、自我激励等项内容;

(3)分析每一个客户，找到准客户;

(4)列出回访计划，约见客户。三天内必须要进行电话回访，拉近距离并做好再次拜访预约;

(5)周末短信经营(祝福、问候，健康、财经类资讯，一定具有专属性并且有发信人落款);

(6)长期经营，节日问候，节点送卡(三八节、儿童节、中秋节、春节)，特别日子恭贺(生日、结婚纪念日等);

(7)反复跟进后作客户筛选(三个本子：包括初级客户记录，整理后跟进客户档案，筛选后建立准客户档案)。

[保险陌生拜访销售技巧]

保险拜访日记范文2

没有调查，没有发言权，没有走访，没有第一手的市场资料。客户拜访日记是客户经理综合素质的客观反映。目前客户经理的拜访日志一般包括业务建议、意见、新产品推广、市场变化、原因分析、工作落实等内容。，这对客户经理的工作要求更高。来访日记的质量与客户经理的表达能力和写作水平有一定的关系。写探视日记需要一个循序渐进的过程。在此，我想谈谈如何写探视日记，以供参考。

第一，考勤记录；用笔记本，记录下参观过程中的每一点上锁。客户经理在走访市场的过程中，经常会遇到很多事情和问题；比如吸烟者的经营情况，香烟样品，新品牌的动向，客户提出的一些意见和建议都要及时记录下来。回去后，要把它们整理出来。一天面试的内容都会写。一份内容丰富的日记，可以展现客户经理的能力，为业务部门的经营决策提供信息支持。

第二，带着问题参观；拜访之前，经理要问自己一个问题，为什么最近某个品牌的香烟订单减少了，为什么最近某个客户的订单变化很大，等等。围绕一个问题进行市场调研，拜访就不会枯燥。我们不要求每天解决一个问题，但是一定要找出原因，最终找到解决问题的方法，为下一步的工作理清思路。带着问题跑市场，一定会有所收获。

第三，勤总结勤分析；对于客户一天的总结工作是必不可少的。市场总结不仅起着市场和走访工作的承上启下的作用，还能及时发现存在的问题，为今后的工作指明方向。总结工作做好后，客户经理可以针对薄弱环节不断完善工作方案，可以找到重点，有所突破。

其实市场走访有很多事要说，服务客户有做不完的事。访视日记的写作内容来源于实践。只有踏踏实实的走访市场，对自己的工作有责任感，细心观察，用心做事，不断学习，又何愁写不好走访日记呢？

保险拜访日记范文3

通过导师的介绍也演说，我明白了保险其实氛围两个，一个是售前，一个受售后，售前需要解决的是让客户相信我们的保险，售后是让有疑问或者达到了保险条件的人解决问题，这就是保险的基本工作方向。我们公司非常大，业务覆盖范围也非常广，所以想要做出更好的成绩还需要继续努力。

我是做售前的，也就是销售工作，推销保险，是个非常疲惫的工作，想要做到这一点，就要考我们自己去总结去思考，导师给我们讲解了很多的销售方式，但是有一点，就是要学会开发业务，找到自己的客户，因为我们有专门的资料海，里面都是没有达成交易的客户，也有达成交易的客户，当然开发新客户同样需要。

如果销售我们的保险，就要看我们销售的保险适合那些人，比如健康保险，不如车险，又比如出行保险等等都需要找到特定需要的人群，如果我们卖车险，而推销的客户是没有车子的，那么我们的车险根本就很难推销起来，毕竟我们的车险是适合有车的人才行，除非撞了好运，他们家中有人有车从而达成交易，否则很大的程度都是不可能达成的加以。

做保险销售的人抗压能力要杠杠的，如果自己不能够承担抗压，就会让我们在工作的时候不战而退，所以在工作中要有韧性，要能够坚定不移的去坚持去打电话去与客户沟通，一百个电话只有一个成交或者没有一个成交一样要坚持，今天没有成绩明天没有成绩也必须坚持下去，我们做保险的新人都会遇到这些问题。这让我心中有了一些底气。

没有人愿意做那个没有多少业绩和能力的人，在角落里面发霉，都想要做那个可以一飞冲天的人，所以我们更多的是喜欢不断的加强自身的建设，不断的推动学习和能力提升。保险有很多的知识需要处理和学习，在销售的时候我们必须要重视这一点，我们保险必须要符合基本的保险条件，不能对客户随意许诺其他夸张的承诺。

毕竟公司不是开空口承诺的，我们必须要保证当保险出现这样的情况后我们必须要保证完成达到基本要求，才能够售卖，诚信是我们保险行业能够一直占据到这个位置的原因之一。所以我们工作必须要重视诚信，重视工作的原则和工作的基本条件。这样我们所做的工作才有意义才能够给我们公司创造业绩，到了岗位上我会按照这个方式去工作。

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