营销存款简报

第一篇、XX银行XX支行元宵节营销活动简报

营销存款简报

XX银行XX支行

元宵节营销活动简报

根据总行统一部署，XX银行XX支行20_年2月9日至2月12日举办了以“欢欢乐乐度元宵”为主题的营销活动，把元宵节营销活动推向了高潮。

XX银行XX支行于节前向全市居民散发了宣传资料。同时，XX支行立足当地情况，充分利用网络、LED显示屏、移动平台等媒体强化宣传。通过持续不断的宣传，扩大了声势，收到了较好的预热效果。20_年2月9日营销活动开始后，广大群众纷纷聚集XX支行参与猜灯谜活动。2月11日元宵节当日，XX支行行里行外人山人海，广大群众猜灯谜兴趣浓厚，在活动期间XX支行向民众介绍本次活动事项及我行业务，使得民众对我行业务有所了解。存款送汤圆的活动更是吸引了大量群众。 元宵节营销活动的广泛开展，提高了广大客户对XXXX银行的认知度。元宵节活动期间XX支行吸收各类存款XXXX余万元，有效的促进了XXXX银行业务的稳步增长。

营销存款简报

“春天行动”见成效，肇东支行个人存款业务牛年创牛绩

年初以来，肇东支行认真贯彻落实省、市分行工作会议精神，紧扣“春天行动”主题，强势营销，各项存款再创新高，。至2月25日，各项存款余额达 万元，较年初净增 万元，仅1月份一个月就净增存款 万元，完成一季度计划的 %。其中储蓄存款突破 元大关，余额达到 万元，较年初净增 万元，完成季度目标的 ％，实现了组织资金开门红。

一、加强领导 精心策划

年初以来，为了更好的应对金融危机带来的严峻形势，在充分研究市场、研究同业、研究客户的基础上，肇东支行根据省市行要求，大力宣传“大行德广 伴你成长”的核心理念，积极开展营销活动，落实任务目标，将“春天行动”任务细化分解，下达了支行本部和营业单位两个层面的营销计划，并落实到人头。从行长到每位职工，都确定了不同比例的存款、保险、基金的营销任务；同时落实激励政策，把任务目标与绩效工资挂钩，实行“按劳分配，多劳多得”的原则，严格按照上级行的奖励比例兑现到位，发起存款攻坚，全行群策群力、鼓足干劲，攻坚奋战，抢抓机遇，拼抢市场。各处所认真研究区域经济特点，明确市场定位和存款业务发展目标，上下一心拧成一股绳，狠抓存款各项工作并落实到位，有效助推全行存款的增长。

二、抢抓先机 速度制胜

俗话说，好的开头等于成功的一半。肇东支行党委以雷厉风行的工作作风，紧抓业务经营不放松。早在去年年底就开始谋划今年“开门红”工作计划、研究营销策略、制定考核方案，今年年初先后召开了“开门红”工作会、20_年工作会、存款营销协调会、迎新春银企座谈会等等，认真开展“大行德广、伴你成长 、春天行动”综合营销活动，做到抢抓先机，确保“五早”：即“早计划、早部署、早行动、早落实、早见效”。抓住两节期间资金回笼旺季，利用外出务工返乡之机，访客户、找信息、抓储源，各网点你追我赶地积极开展首季存款“开门红”劳动竞赛活动，营造出比、学、赶、帮、超的浓厚氛围，促进全行存款的快速增长。

三、推进转型，提升服务

面对同业竞争和市场变化，肇东支行树立“客户资源立行”观念，推进服务转型。一是对员工队伍进行优化组合，把一批素质高，能力强的员工调到一线前台工作，对前台柜员进行整合，选派较年轻、服务好的员工担任大堂经理、理财经理和营销经理。春节期间，各位行长亲自前往包片网点担任大堂经理，专门对客户提供业务咨询，受到客户的欢迎。在全行各营业网点抽调精兵强将分别设立理财经理、市场营销经理、大堂经理，加强全行理财业务建设与维护。二是加强网点建设。根据以往农行网点装修陈旧、面积狭小、硬件设施不全等实际情况，按照网点分类、功能分区、客户分层、业务分流的转型要求，对所有网点进行扩建、迁移、重新租赁、装修等全面改造，有效提高网点的经营能力和服务效率，以崭新的网点形象进一步提升对外市场竞争力。三是加强培训提高素质，组织理财经理、市场营销经理、大堂经理参加多次培训，并聘请了绥化市人寿保险公司高级讲师范彬彬对代理保险、业务营销等进行了业务培训，为全行存款增长奠定良好的基础。

四、普惠三农 带动存款

为掀起惠农卡和农户小额贷款的营销高潮，真正把惠农卡和农户小额贷款做成“便农”业务和“惠农”业务，打造农行良好社会形象，以此带动存款增长。该行以服务“三农”为重点，以惠农卡为载体，加大农户贷款投放力度。组织12名同志，分 队 组深入村屯调研，准确把握惠农卡市场定位，确定了 等乡镇作为惠农卡发卡的突破口，并以 乡镇作为惠农卡发行试点。对符合条件的个人农户贷款、质押贷款和个人生产经营贷款主动营销，努力扩大信贷资产规模。目前，该行惠农卡发卡工作已全面启动，并有效拉动了存款增长。至2月25日，该行发行惠农卡 张，引入存款 万元。

肇东支行加强业务培训

今年以来，肇东支行不断加大全员业务培训力度，努力提高员工业务素质，打造知识型、业务型队伍。一是加大业务营销培训力度。今年2月，特邀绥化市人寿保险公司高级讲师范彬彬对各网点负责人及大堂经理、理财经理进行业务培训，主要对代理保险业务中的产品种类、功能、营销技巧、办理流程等做了详细的讲解，并对培训的员工在实际操作中遇到的相关问题做了解答。通过培训进一步激发了员工推介保险的积极性，在支行掀起代理保险业务的销售热潮。二是做好金穗惠农卡发行及小额农贷业务岗前培训。为了让客户经理尽快熟悉放贷流程、规定和掌握微机操作技能，综合管理部和客户经理部联合举办培训班三期，将上级行下发的惠农卡及支持“三农”的有关文件及时下发到每一个经办人员手中，并要求认真学习领会，能对小额农贷业务的各个流程有了一个比较清晰的认识，并对贷款的发放手续逐人上机实例操作，提高了工作效率，为该行小额农贷业务的顺利开展打下了良好的基础。三是借助视频系统，组织全行人员对总、省、市行会议进行学习，使员工进一步明确了今年的工作思路、目标、任务和措施，为今年业务经营打下了坚实基础。

肇东支行采取四项措施推进金穗“惠农卡”工作

为切实抓好“三农”服务工作，年初以来，肇东支行多次召开行务会、

员工大会，积极采取四项措施强行推进金穗“惠农卡”工作。

肇东支行发放惠农卡和小额农户贷款进展快 效果好

自金穗惠农卡发行启动以来，肇东支行党委高度重视，积极贯彻落实省、市行党委的指示精神，秉承“以诚惠农，以信立农”的服务理念，特别是20_年12月份股改剥离结束后，迅速转移工作重心。对内，要求各部门各单位紧密携手，全力配合；对外，采取各种有力措施，克服各种困难，强力营销，取得了显著成效。截止到2月25日，发卡 张，授信 万元，用信 万元。

一是统一思想认识。为了积极稳妥地开展好“推广惠农卡、开办农户小额贷款”这项惠农工作，该行党委班子成员认真组织学习了上级行有关文件精神，深入地分析形势，思想上达成

高度统一。大家普遍认识到：推广惠农卡和农户小额贷款，既是农行落实面向“三农”市场定位，扩大“三农”金融服务覆盖面，缓解农民贷款难，取信于党、取信于民的重要工程，也是拓展“三农”和县域蓝海市场的重大战略举措。要求员工要站在一定的政治高度，抱着对农行负责、对社会负责的高度责任感， 全面组织、协调，不折不扣地完成该项工作。二是做好岗前培训。为了让客户经理尽快熟悉放贷流程、规定和掌握微机操作技能，综合管理部和客户经理部联合举办培训班三期，对贷款的发放手续逐人上机实例操作，提高了工作效率。三是分组划片。支行经过慎重考虑，仔细挑选，组建了由 个客户经理组成的“惠农卡”暨农户小额贷款工作小组，每组 人，深入到农户家中采集惠农卡授信信息资料，了解和掌握辖内各村组农户的收入水平和服务需求，构建信息网络，建立客户电子档案，实行微机管理。据统计，该行已发送惠农卡宣传资料 多份，建立农户档案 户，对已发卡的 户农户逐户上门沟通与服务，为有的放矢用信奠定了基础。四是强化考核。为确保“惠农卡”暨农户小额贷款推广目标任务完成。为落实上级行下达惠农卡任务，支行将上级行下达目标任务落实到人头，并将“惠农卡”发行任务纳入支行一季度综合绩效考评和“春天行动”进行考核。对发卡、激活、授信等给予一定的绩效，严格考核兑现。对发放惠农卡并激活的，每张给予 元奖励；对于同步授信的，每张给予 元的奖励，对未完成计划的按同标准计惩；对小额农贷用信的，按日均净增额的 ‰计价。

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货运中心员工风采展示

20_年两会聚焦-----铁路新视点

20_年是中国全面深化改革的关键之年，是“十二五”规划收官和“十三五规划”纲要编制之年，中央政府工作部署受到极高的关注。 铁路的春天真的要来了

在上午召开的全国人大会议上，国务院总理李克强在谈到“协调推动经济稳定增长和结构优化”时提出，要增加公共产品有效投资。投资要“有效”，就是要通过投资来释放内需。这里说到了铁路，“今年中央预算内投资增加到4776亿元，但政府不唱‘独角戏’，要更大激发民间投资活力，引导社会资本投向更多领域。铁路投资要保持在8000亿元以上，新投产里程8000公里以上。”除此以外，报告中还多次提到铁路，李克强总理在这个春天里的“报告”，是否就预示着铁路的“春天”真的就要来了呢？铁路部门在去年这一年也是“蛮拼“的，报告中说在去年一年“新建铁路投产里程8427公里，高速铁路运营里程达1.6万公里，占世界的60%以上。”在这个春运铁路部门也展示了“肌肉”的力量，但总理对这些工作好像仍不满意。20_年中国物流快递业以139.6亿件的业务量居世界第一，物流快递业务量已连续46个月累计同比平均增幅超过50%。对于日益增长的物流需求和减排压力，铁路行业以其运输能力大、运行速度快、运输成本低、运输经常性好、能耗低将能够胜任要求。但我们也要注意到，今年政府投资铁路也是有巨大缺口的，需要民间融资。这种融资需要铁路部门“栽下梧桐树，才能引来金凤凰”，就目前来看已经开展了货运组织改革，如开行电商专列、国际班列、高铁快递，网上进行报货审批，甚至又重拾零担货物运输，还突发奇想开通自驾游汽车专列，除了有拉动中西部内需考量，还有适应蓬勃发展的物流业发展需要，更有节能减排的考虑。

加快构建中欧铁路大通道，为实施“一带一路”战略提供运输保障

20_年，着眼于服务国家“一带一路”战略，铁路总公司结合深化货运组织改革，进一步优化中欧班列运输组织，提高铁路国际联运服务质量，加快构建中欧铁路大通道，全年共开行中欧班列308列，发送集装箱26070标准箱，较上年同期多开228列，增长285%，促进了中欧沿线各国间经贸交流发展。

铁路总公司表示，20_年，将进一步完善中欧班列境外经营网络，提高服务组织能力；强化境外集装箱分拨和转运能力，延伸服务链条，提供国际“门到门”服务；以进口汽车、机械设备、化工品、农副产品等为重点，开发回程货源，降低全程物流成本。

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XXXXX行金融简讯

XXXXX行个金部编 20_年11月28日

积极进取 力争上游

XXXXX行个人存款突破XX亿大关

自年初以来XXXX行把抢抓个人存款作为中心工作，充分利用“两节”期间社会资金流量大、居民资金流动活跃的大好时机，提早动手，抢抓先机，个人存款实现大幅度增长。截至20_年11月25日，我行个人存款余额达XXXXX万元，较去年同期多增XXXXX万元，增长XX%。按省分行下达20_年个人存款力争计划XXXXX万元，跨越计划XXXXX万元，我行完成省分行下达任务力争计划的XX%，跨越计划的XX%，再创新高，突破XXXXX亿大关。

我行借年初开展“金钥匙春天行动” 分解目标任务，落实到岗到人，并统一全行思想，提高全员认识，我行在年初即召开营销动员大会，积极发动全体员工开展综合营销。营销期间，我行领导深入基层网点进行实地调研和现场督导，明确营销目标，有效调动了员工营销积极性。由于地域性，我行在“春天行动”中未能有效完成上级行下达的个人存款任务，个人存款较去年年底大幅度下降。

由于“金钥匙春天行动”的失利，我行积极进取，力争上游，在开展“金彩生活”以及“赢在金秋”的个人业务综合营销的活动中，

积极采取各种有效措施。大力宣传，加大组织存款力度，实现储蓄存款稳步增长的目标，并为日后继续组织存款工作打下了坚实的基础。营销存款简报

为提高个人存款我行主要采取了一下的几点措施：

一、将存款任务下达到每个员工，积极组织员工到个人、个体工

商户吸收存款，并取得了较好的成绩。

二、积极营销大客户，用本行的各种金融产品吸引大客户，有利

拉动了本行的个人存款。同时结合网点营销技能导入工作，积极主动地实践营销流程和技巧，识别潜在大客户，有效地实现了联动营销，大堂营销能力显著提升。

三、我行根据当地情况，组织抽调人手，走访维护中高端客户，

由行长带头逐一走访慰问了许多个人高端客户，通过发放礼品等手段，稳定了一部分储蓄资金，一方面防止了资金的外流，另一方面在个人高端客户群体中留下了较好的形象，并且已经产生了一定的效果，有效增进了我行与客户的感情，提高客户综合贡献率。营销存款简报

正是通过上述工作的扎实落实，多措并举，有效的推动我行存款

工作的稳步进行，通过行领导的正确方针政策，依靠全体员工的配合及努力拉进了一大批新的黄金客户，而且扩充了原有稳定客户群的数量。

抄 送：XXXX综合管理部

本期发送：各县支行 各营业网点 各部室 责任编辑：XXX 打字：XXX 共印X页

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第 1号

驻岳营销部 20_ 年 2 月 1 日

一． 基本情况

今天受冷空气南下的影响,气温较低；从上午9点开始降小雪，尤其是午后转为大雪,至下午6点,转小；积雪厚度达到10厘米以上，道路上行人行走缓慢、车辆只能低速行驶。

二． 配送情况

各单位送货情况：今天出动送货车辆2辆，人员6人，主要前往石关方向，共配送卷烟1780条，车辆、人员均安全返回，卷烟配送工作做到帐实相符。

今日应出动送货车0辆，应送达0户，应送出卷烟0箱；(当日无电访) 实际出动送货车2辆，实际送卷烟7.12箱；

滞留中转站卷烟 24.82箱，未送达157户。

未完成情况说明：连日来的低温、降雪导致部分路段车辆无法行使。 所采取应对措施：

我们作好接待服务工作，积极与客户保持沟通，有条件的客户采取上门自提的办法，将卷烟拿走。

建议：无。

三． 客户服务情况

客户经理工作情况：

今天客户经理共拜访客户296户，其中电话拜访268 户；实地拜访28户。为了做好服务工作，客户经理在拜访中严格按照市局要求向耐心向客户解释因大雪封路不能及时送货，请客户谅解，并提醒客户在天气道路允许的情况下，准备好资金订购卷烟。同时安排客户经理协助中转站将卷烟配送到位，一方面安排在城的客户经理帮助、引导上门自提卷烟的客户方便快捷的办理手续；另一方面安排客户经理与送货车辆一起，帮助搬烟，收款，减轻配送部门的工作压力。

所遇问题：

元月份前半个月货源不足，客户库存卷烟较少；后半个月大雪封路停访，造成很多客户无烟销售的局面。特别是姚河线和包家线，由于地理环境特殊，道路至今未通，12日和17日电访的卷烟至今滞留在库中。 所采取应对措施：

1、向客户多做宣传、解释工作，客我双方换位思考，争取客户的理解，按照市局要求耐心向客户解释因大雪封路不能及时送货，请客户谅解。

2、针对社会上的婚丧用烟采取特事特办的办法，简化流程，规范操作，帮助客户做好应急用烟的办理、申请工作。

3、准确掌握天气情况，及时与营销中心联系，路通的客户及时订购卷烟，缓解市场供需矛盾。

建议：

1、加大城区电访次数及电访量，满足节日市场需求。

2、如果春节期间的电访送货时间调整，将时间调整的情况及时告知，以便及时向客户宣传，客户做好电访订货及接货准备。

四．其他

领导关怀 情系灾区

元月31日，是农历中小年,省局（公司）副巡视员、市局（公司）局长、总经理江太平一行冒着天寒地冻、踏着满地积雪，来我局指导防灾抗灾工作，全体员工深受感动，纷纷表示继续发扬顽强发扬顽强战斗的作风，做好营销服务工作，用实际行动践行十七大精神，维护“两个至上”，尽最大努力确保节日期间市场卷烟需求。

江总的亲临使战斗在风雪中的广大干群受到了极大的鼓舞,大家鼓足干劲,想方设法做好服务营销工作。客户经理为了服务好客户，城关的客户经理步行拜访客户；农村的客户经理通过电话拜访客户。大家向客户多做宣传、解释工作，客我双方换位思考，争取客户的理解，按照市局要求耐心向客户解释因大雪封路不能及时送货，请客户谅解；针对社会上的婚丧用烟采取特事特办的办法，简化流程，规范操作，帮助客户做好应急用烟的办理、申请工作。同时准确掌握天气、道路情况，及时与配送部门联系，对道路通车的客户及时订购卷烟，缓解市场供需矛盾。

二：

2月1日全县普降大雪，为了做好营销服务、卷烟配送工作，中转站闻经理带队，客户经理参与，前往受灾较为严重的石关、主簿等地开展营销、送货服务工作。将滞留在库中长达10多天的7.12箱卷烟安全、准确的送到每一个零售户手中，受到了当地客户的一致好评。

营销存款简报

 高层声音 预算是一把手负责，全员参与的预算

 特别关注 销售公司20_年第三季度营销例会

 点将台 誓言铮铮 决战春节

 市场前沿 剑拔弩张 硝烟弥漫

 后勤保障 全力以赴 优质保障

 市场观察 强力推进中原战略，实现河南跨越式发展

 性情营销人 古井人一直在路上

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导 言

20_年的钟声还未敲响，古井营销人的思绪已

跃到中国龙年的弦上。11月25日，这个让所有古井

营销人关注的日子正悄然临近，此时此刻或许你心里兴奋无比，或许你心里稍有惆怅。不管怎样，胜利的花朵已巍然开放，我们的年度规划目标即将实现！我们距“拿下100亿，冲向前三甲”的宏伟目标又进一步了！让我们把所有的豪情和遗憾化作一股强大的、比央视广告传播力度还强的营销力量砸向明年的市场。

10月末11月初，“第三季度营销例会”在中原腹地----郑州盛装登场，古井营销骨干将相一堂，齐聚商城，论剑20_年古井全国市场。“拿下安徽，主攻两翼”的号角不时在耳边回响。“营销、市场、品牌、产品”如何持续和叠加？“安徽老大地位”如何强化防御能力、坚化抗击能力？“全国化”战略指导下的“核心再聚焦”策略如何深入一线市场？

本期《营销简报》作为此次“郑州会议”的专刊，将从会内、会外、会前、会中、会后全面报道和解读这次会议。“点将台”栏目将带领大家重温“备战春节军令状签字仪式”时“沙场秋点兵”的豪迈壮观现场；“冲锋号”栏目将简要摘录公司两次连发的“紧急通知”，大家会感受到全体古井营销人争分夺秒冲业绩的铿锵步伐；“市场前沿”栏目网络全国市场，突出报到“郑州会议”后河南市场、江苏市场、东北市场、西北蒙晋市场、津冀市场、合肥市场的即刻行动，让你感受到古井营销团队无可比拟的快速执行力；“后勤保障”栏目深度报到公司总部四大中心将从哪些方面为大家做好服务工作，为前市场一线冲锋的勇士们保驾护航。

翻开本期《营销简报》〃专刊，让我们共同见证运营老总们的激情满怀铮铮誓言，共同分享销售菁英们你追我赶的市场搏击心得，共同感受古井营销团队“敢于亮剑，勇争第一”的精神风貌。

目 录

导 言 ................................................................................................ 1

高层声音............................................................................................. 3

特别关注............................................................................................. 4

点将台 ................................................................................................ 6

誓言铮铮 决战春节 ...................................................................... 6

冲锋号 ................................................................................................ 7

市场前沿............................................................................................. 8

河南运营中心................................................................................ 8

江苏运营中心................................................................................ 9营销存款简报

东北运营中心.............................................................................. 10

西北蒙晋运营中心 .......................................................................11

合肥淡雅运营中心 ...................................................................... 12

津冀运营中心.............................................................................. 12

后勤保障........................................................................................... 13

战略规划中心积极备战春节旺季 ................................................ 13

业务管理中心严阵以待备战春节旺季 ........................................ 14

综合服务中心积极备战春节旺季 ................................................ 14

监察督导中心积极迎接春节旺季战 ............................................ 15

市场观察........................................................................................... 16

强力推进中原战略，实现河南市场跨越式发展 ......................... 16

性情营销人 ....................................................................................... 17

古井人一直在路上 ...................................................................... 17

龙虎榜 .............................................................................................. 19

高层声音

预算编制是第四季度工作的重点，关系到明年乃

至今后一段时间公司的发展，各预算单位一把手要亲

自参与并作为第一责任人，组织全员参与预算编制。

预算某种意义上是预算一把手的预算，不是预算财务人员的预算。

各预算单位要按照“目标分析、确定方向、细化编制、下发执行”四个步骤,按序时进度编制预算，有问题要站在集团公司发展战略的高度尽快沟通解决，绝不能把时间浪费在斤斤计较和讨价还价上。

————摘自余董事长在古井集团20_第三季度运营会上的讲话

抓住机遇、少说多做、埋头苦干、精益营销，提神、提速、提量，为早日实现公司“跨越式发展”的宏伟目标而努力拼搏！

销售公司20_年度费用使用方向和调整方案可以概括为：“四个等级、一个减少、两个加强、两个固化”。所谓四个等级就是把市场划为四个层级；所谓一个减少就是减少流通环节；所谓两个加强就是加强三通和加强168工程；所谓两个固化就是固化客户利润、固化促销费用。

————摘自梁总在20_第三季度城市经理会议上的讲话

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特别关注

古井贡酒•年份原浆20_年第三季度营销例会隆重召开

周密部署 精心筹备

为了做好第三季度营销例

会的筹备，销售公司9月份连

续召开总经理办公会，对10月

份的营销例会进行部署和安

排，纵总要求综合服务中心牵

头组织，战略规划中心、业务

管理中心积极配合，确保三季

度营销例会的顺利召开。根据

公司的战略布局需要，本次营

销例会地址选在中原腹地—郑州，这是公司自20_年以来首次选择省外城市召开大规模的营销会议，这意味着公司全国化的布局已经正式打响，同时也是公司“称霸安徽、主攻两翼”战略思想的落地与体现，所以本次会议具有历史性的战略意义。为提前做好营销例会的筹备，综合服务中心几次到郑州进行实地考察、调研，并组织郑州战略运营中心相关人员多次进行认真研讨，详细做好会期各项工作的明确与分工，积极协调做好会场氛围的营造，以保证会议的质量和效果，同时为郑州市场的启动加油助威。

未雨绸缪 储备人才

未来企业的竞争，实际上就是人才的竞争。公司要实现跨越式发展，就需要更多优秀的人才充实到各个关键岗位上。实践证明，一个企业的人才培养，不仅仅需要良好的工资、福利待遇，更需要建立内部适合人才培育和成长的机制和氛围，这也是梁总多次强调“成长比成功更重要”的真正涵义。为此，在梁总的指示下，公司参照国家中央党校的人才培训体系，制订下发了《后备人才遴选与培养方案》，建立并完善了公司培训课程体系，初步构建了公司人才培养的机制、程序和方法，并严格按照计划推进实施后备人才的遴选与培养工作。

为体现公司对后备人才培养工作的高度重视，公司于10月28日召开后备人才遴选第三阶段的现场考评会议，股份公司总经理梁总、销售公司总经理纵总及总部总监助理以上人员全部参加，对第二阶段素质测评筛选出的60

名后备人才

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常州营业部3月营销月报

一、 当月营销整体概况

本月营业部新增客户411户，其中非现场开户295户。新增客户资产2806万，销售各类理财产品合计3940万。本月新开新三板账户19个。

二、 渠道拓展

银行渠道

与兴业银行武进支行达成合作意向，暂定于4月初开展联合营销活动，本月主要完成宣传单页，易拉宝等活动材料的准备工作。

本月底我部与常熟农商行进行了对接，并邀请总公司同业部武星一同前往上海拜访该行同业部相关领导，就理财、同业、通道等业务进行洽谈，营业部拟定合作备忘录，准备有计划的推进与常熟农商行的合作。

非银行渠道拓展

我部与人流量较大的新区万达影院沟通合作事宜，拟合作一年，针对周六周日以及法定假日在影院显著位置设客户咨询点，并进行非现场开户，目前就费用问题尚在洽谈过程中，对方报价7万元/年，就此费用问题希望得到分公司的指示，希望分公司能给予支持。

非现场开户情况

本月非现场开户295户，占月新增的71.8%，主要以客户经理新

增以及现场开户客户分流为主，因为其高效、便捷、省时的特点，越来越成为营业部客户新增的主要方式，客户也无需像以往那样填写很多的纸质材料，也不用在柜台业务拥挤的时候排队等候，大大提高了营业部柜面的工作效率。

但是目前的非现场开户系统不是很稳定，经常还会出现这样那样的问题，尤其是

1.在视频录制的时候，会有链接不上，或者无法链接的问题存在。

2.非现场开户系统没有返回上一层的功能，返回即推出系统，每次重新进入就需要发送验证码，影响开户进程。

希望分公司能将相关问题反映到总部，不断完善我们的非现场开户系统。

三、 营销活动

营业部每周举办股民课堂，近期针对新股民入市较多这一现状，还特别举办了几期新股民的辅导专场，得到了客户的认可。营销存款简报

新三板路演，本月初，邀请了部分已经开通新三板账户的客户来营业部参加定增项目的视频路演，感受新三板在我们公司的热度，也为今后新三板项目的销售奠定一些客户基础。

营业部坚持周六周日值班不休息，客户可以到营业部办理相关业务，在近期也是开始有了成效，集中在这两天过来办理业务的客户数量在逐步提升，同时也带来了部分客户新增。

四、 产品与新业务推广

本月产品销售3940万，以信诚短期理财为主。

本月新业务推广方面，与江南农村商业银行在洽谈贵金属业务的合作，目前该项目还在推进过程中。另外，我部承接了一单私募托管业务，已经跟总公司托管部建立联系，拟定托管的相关合同，预计4月初能完成托管协议的签约。

五、 团队建设

团队建设

营业部今年以来就在积极筹建营销团队，本月的工作还是以招募账户营销岗为主，之前通过面试的人员都已经进入实习阶段，主要工作是在柜台协助客户办理各项业务，熟悉工作流程，为今后的客户服务工作积累经验。

员工培训方面

针对新员工专门安排了两次员工培训，主要以公司介绍和非现场开户为主，目的是让新员工了解公司，有个初步的职业规划；掌握目前最新的开户方式，抓住这波行情，尽可能多的积累新开客户。

六、 市场洞察

华泰证券利用手机开户大量拓展新增客户，渠道遍及银行，商场，各类会所等，常州地区主要营业部的单日客户新增都在3位数以上，给我部带来不小的冲击。

七、 经验分享

优秀案例、优秀员工的分享。

八、 问题及解决方案

1.融资额度的问题，客户普遍反映无法开仓，或者平仓以后就无法继续开仓，华泰、中信就不存在类似问题。

2.新开户开通创业板需要排位，给我们拓展客户带来限制，目前市场上新股较多，很多新开户无法购买创业板股票，其他券商例如中投、东海等当天就可以帮客户办理创业板开户，这给我们带来不小的竞争压力。

常州营业部 20_年4月

营销存款简报

Background:

1. Investigate the demand of our target consumers for a cafe.

2. Use the best communication channel.

3. Investigate and study the advantages of other coffee shops.

Objectives:

Convey the informations:

1. KAFEI cafe is a good place for relaxing to people.

2. KAFEI cafe chooses best coffee beans to make coffee .

3. KAFEI cafe is a appropriate for business negotiations.

4. Show elegant atmosphere of KAFEI cafe

Main objective:

Attract 18 to 40-year-old people to consume in the KAFEI cafe .

The Message:

1.People need a quiet place for communicating, KAFEI cafe can offer a comfortable place to people

2. KAFEI cafe is a comfortable place for business negotiations white-collar workers and business men .

Strategy ：

Try to emphasize that busy life need relaxing ,

The best way of relaxing is having a cup of coffee in KAFEI cafe.

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