银行沙龙活动简报范文(通用9篇)

银行沙龙活动简报范文1

日前，中国人民银行深圳市中心支行联合招商银行深圳分行在内的市各银行在南方科技大学举办“征信宣传进校园”专题活动。

此次活动的主题为“关注政信新动态，共塑政信新格局”，征信活动包括赠书、讲座、答疑，通过现场讲解、发放宣传资料等形式，招行深圳分行工作人员向师生宣传普及了征信的概念、意义、作用等知识，重点介绍当前开展征信工作的主要机构、个人查询信用记录的方式、不良信用记录造成的危害、未来征信工作的发展趋势等内容，帮助师生进一步增强了自身信用意识，促使他们更加珍爱自身信用记录，自觉维护自身合法权益。同时，零售信贷部积极宣介助学贷款、信用卡等金融知识，引导他们提升金融综合素质和风险防范水平，取得了良好的成效。

银行沙龙活动简报范文2

银行理财沙龙活动方案【篇1：理财沙龙策划书】

20_年8月29日理财沙龙活动安排

一、活动时间：20_年8月29日

活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险

目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户

二、邀约计划

第一步：列出你要邀约客户的名单（）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）

第二步：发送邀约短信（）

招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

第三步：电话进行邀约（）注意：

1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.

3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。

第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）

招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌

给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通

四、现场组织

1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/

引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/

引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/

若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息 3.个别交流阶段的注意事项

重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户 研讨会促成的话术流程

xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/

那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？

五、会后追踪

【篇2：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】

“尊享理财 赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题 尊享理财，赢在未来

四、活动时间

20_年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参加人员

1、银行贵宾客户代表约xx人。 2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。3、银行领导及相关人员xx人。七、活动流程

八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放 碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）

（四）现场主持和讲课 5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师 银行提供)

（五）后期营销跟进 银行项目营销人员

九、物料准备及预算（元）

二0一四年03月xxx日

银行沙龙活动简报范文3

三是金融宣教适老化。为了将金融教育宣传活动与推动金融服务适老化相结合，主动适应老年群体金融需求，该行聚焦老年人常用的金融产品、专门针对老年人的银行保险服务政策进行教育宣传，积极开展金融知识进社区活动，普及银行智能应用知识，增强老年人对智能技术的了解和信任，促进老年人融入智能时代。

该行高新开发支行联合周边市府东路社区、金华社区共同举办了“捂好钱袋子 关爱老年人”保护宣教活动。在宣教活动现场，首先由市府东路社区司法所专业律师进行了普法讲座；其次由该行高新开发支行大堂经理进行“爱老、助老、惠老”为主题的金融消费者权益保护宣讲，在宣讲中，大堂经理介绍了该行“适老化”的服务内容，简爱版手机银行、95595快速响应、免短信通费用等，帮助老年人跨过“数据鸿沟”。近年来老年人群已成为诈骗团伙首选目标，大堂经理又通过讲述真实案例让老年人提高警惕，从他人上当受骗的经历中吸取教训，提升老年人识别诈骗伎俩的能力。

青山支行深入富润社区党群服务中心，为老年人带来一场防诈骗金融讲座，现场为老年人讲解了金融消费者的八项权益，此次活动获得了社区老年人的充分认可。

九原支行走进白音锡勒办事处龙宇社区进行宣讲，该行工作人员面向社区老年人发放宣传手册，面对面交流了金融消费者权益保护案例，并针对消费者提出的有关银行账户管理、征信和用卡安全等热点问题给予了热情的解答，专业的答疑解惑和周到的现场服务赢得了大家广泛的好评。

天疆骊城社区银行联合东亚社区党群服务中心，为社区老年人带来一场以消费者权益保护、防诈骗为主题的金融知识讲座，讲座穿插了人民币真假识别微课堂，讲座形式活泼生动，通俗易懂，身受老年人的喜爱。

包头分行通过定点社区进行金融知识宣传，深入开展针对老年客群的讲座。做好老年金融消费者金融服务工作是银行业应当履行的社会责任，该行将积极践行爱老、助老、守护老年人的合法金融权益，用心服务，用有温度的金融服务，守护老年人幸福的晚年生活。

银行沙龙活动简报范文4

优质服务创造企业价值随着越来越多商业银行进驻太原，随着各商业银行不断拓展业务而设立的越来越多的支行，银行业的剧烈竞争也随之而来。想要在众多实力雄厚的竞争银行中脱颖而出，优质服务是必需的法宝。

金融业的竞争，说到底是信誉的竞争、服务的竞争。谁的信誉佳，谁的服务好，谁就能更加适应客户的需要，谁就能占领更多的市场。在我行最近的一项调查中发现：导致客户投诉的众多因素中，服务态度不佳，服务水平不高导致的投诉占到28%，为最高。可见，提高我行工作人员的服务水平成为了一个亟待解决的问题。为真正创建服务品牌，我认为：

(1)从基础管理和服务提升抓起，从环境建设标准化、人员形象标准化、服务流程标准化和现场管理标准化四个方面入手，通过培训和学习，统一员工站姿、坐姿、行姿以及指示、引领手势等服务姿势的学习;

(2)通过每天的会议，学习文明服务用语和服务规范，强化员工文明服务习惯，激发员工工作激情;

(3)尽量将银行服务流程责任化，每位员工都有不同的分工，分管不同的环节，如果出现投诉可以找出问题环节和失误员工，以强化员工的责任意识;

(4)建立服务水平与收入相挂钩的考核制度，同时把文明优质服务再提高一个层次，加大考核力度，努力促进全员服务水平的不断提升。让客户满意的服务才是最好的服务。这就对我们全系统的员工提出了更高的要求，我们的服务水平要不断提高才能满足客户日益变化的要求。我们要通过学习、执行、反思、完善、再执行、再学习这样不断循环的过程来提升我们的服务水平，不断学习新知识，熟悉新业务，掌握新技能，努力提升服务水平，推动全系统的服务水平再上新台阶。

银行沙龙活动简报范文5

日前，邮储银行仪征市支行积极响应当地人行统一开展的“征信知识宣传”活动，该行结合实际，立足“加快社会信用体系建设，促进征信市场健康发展”的宣传目标，紧扣“珍爱信用记录，享受幸福人生”宣传主题，踊跃参与到人行本次征信宣传活动中，推动“征信知识宣传”活动的有效开展，收到了良好的社会效果。

一、统筹安排，周密部署，准备工作及时高效

根据人行本次“征信知识宣传”活动的安排，为切实把宣传的各项工作落到实处，邮储银行仪征市支行坚持“及早动手、统筹安排、统一步骤、注重效果”的工作原则，及时从组织、筹备、宣传方式等方面进行了详细的安排部署，为征信知识宣传活动有序深入开展打下了良好的基础。

二、形式多样、内容丰富，征信宣传有效开展

6月14日，当地人行组织的“征信知识宣传”活动在仪征新集拉开序幕。邮储银行仪征市支行领导高度重视，由分管行长带队、综合管理部和公司业务拓展部牵头，精心组织，统一行动，宣传形式灵活多样，活动现场营造出较好的宣传氛围，引起了群众的极大关注，活动取得了良好的宣传效果。

三、深入基层、贴近群众，宣传不断纵深推进

当地人行和各家金融机构工作人员按照本次活动要求安排部署，创新各种宣传方式，着力提升宣传效果，深入基层，贴近群众，送征信知识进企业、到农户，在当地营造了“守信者荣、失信者耻、无信者优”的社会信用氛围。

银行沙龙活动简报范文6

为积极推动20xx年征信宣传专题活动的顺利开展，8月7日，我行风险管理部组织召开全行征信宣传工作会议，各部门负责人、支行行长及信贷业务人员均参加了会议。

会议由风险管理部负责人主持，首先传达了人行江门中支关于开展20xx年征信专题宣传活动的要求，强调了征信在日常工作中的重要意义，并要求各机构积极围绕“加强征信宣传教育，提升国民信用水平”的主题展开宣传活动。会议还特别指出了我行日常征信管理工作的重点关注问题，包括征信用户的创建、变更、停用的管理，征信授权、查询、登记的规范要求等。

同时，会议上明确了人行征信管理工作会议上的要求，包括查询的征信信息应做好保密工作，防止对外不当泄露，禁止非我行业务需要查询客户征信信息，禁止违法对外提供或者出售我行查询到的征信信息，禁止将征信报告以复制、拷屏等方式留存，禁止将征信信息用于授权之外的活动或从事违法活动。

由于征信报告只是客观地收集和展示客户信息，只能作为授信审批的参考依据，因此严禁向客户宣导“征信黑名单”的说法。同时严禁客户经理承接民间信贷中介机构介绍的业务，严禁协助查询或向中介机构提供信用报告，对于需要了解贷款逾期记录的客户，应指导其到原贷款银行咨询，严禁直接引导其到人民银行查询。

参会人员表示通过参加此次会议，对征信宣传活动的认识和观念有所提高，对如何做好宣传活动的具体措施有所启发，下一步将做好宣传活动安排任务分工等具体工作，对下一步开展征信宣传活动奠定了良好的基础。

银行沙龙活动简报范文7

近日，某某银行某某分行联手广州沃维共同举办了为期5天的新员工入行培训，通过讲师讲授、案例分析、情景互动、小组讨论、结业考试等多种方式，旨在帮助新员工顺利地适应银行环境和新的工作岗位，进而提高农行无锡分行的整体战斗力。

培训前期，广州沃维与该行对接人充分接洽，给每位学员发放了学员手册，把握好90后新学员的心态，确定了以寓教于乐、经典案例分享、情景演练等为主的教学方式;引导学员进行心态调节，正确对待此次培训，为以后5天的培训氛围奠定了非常好的基础。

好的气氛预示着好的开始。随后的几天中，分别由三位不同的讲师给大家进行了专业的知识讲解。老师们博学严谨的专业素养、幽默风趣的现场调动能力和一丝不苟的敬业态度，赢得了学员的一致好评。其中，讲师向大家介绍了站姿、坐姿、行姿等方面礼仪规范，课堂上通过让学员当“模特”现场纠正、示范的方式，让大家在轻松互动的氛围中掌握了标准的商务礼仪;此外，还通过短片，经历分享帮助学员在初入职场时摆在心态，确立正确的职场观。讲师们可谓久经沙场，其精彩的银行从业历程和生动形象的案例演示，让大家对银行业的现状及对柜员、大堂经理、理财经理等岗位的职责有了充分认知。讲师们寓教于乐的授课方式，让大家在轻松愉快的氛围中掌握了如何探寻客户需求以及有效的营销话术。

本次培训班人员较多，且为刚招收的新员工，为了确保学员能够充分理解课程内容，并能将培训内容运用在今后的工作岗位上，课程将多以寓教于乐的形式进行、经典案例分享、穿插各类情景演练等方式进行以帮助学员理解，通过简单的小游戏带领大家放松心情，并引导学员进行心态调节，正确对待此次培训。

此次新员工入行培训，集合了某某银行某某分行和广州沃维各方面的努力与支持。愿各位同仁能够带着老师传授的宝贵知识自信地在新岗位上挥洒汗水和智慧!

银行沙龙活动简报范文8

一、活动目的

增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

二、活动目标

1、以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

2、专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。

3、经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑

三、活动时间

12月xx日下午2点

四、活动地点

蓝爵国际恒隆广场

五、活动流程

1、会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2、业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3、在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

4、客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

5、2点会议准时开始，经理发言（能够是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。

6、讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

8、发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9、公司参观

10、沙龙结束，理财经理带领客户下楼

六、活动分工

礼品准备：周蒙娜，朱赢磊

会场布置：金志凯，吴恩波

会议室应急：万景欣，蒋建伟

礼品发放：高晓华，戚晓玲

水果准备朱建波

客户问题解答：

七、活动预算（按30客户算，业务员12人）

八、活动业绩预估

完成年华业绩30—50万。

九、活动可行性分析

1、理财顾问经过一段时间的`努力，总有一些有意向，可是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。

2、活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。

3、兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

十、活动现场可能出现的问题及处理方法

1、客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的能够自己开车去接。

2、在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。

银行沙龙活动简报范文9

为深入贯彻落实监管部门、总行有关防范和打击非法集资工作的部署和要求，提高社会公众对非法集资危害的认识，增强自我防范意识，根据《河南省打击和处置非法集资工作领导小组关于开展20xx年防范非法集资活动宣传月活动的通知》(豫处非领〔20xx〕7号)及驻马店市银监分局《关于转发驻马店打击和处置非法集资工作领导小组开展20xx年防范非法集资宣传活动的通知》要求，5月15日上午，按照统一部署，中原银行驻马店分行在驻马店天中广场举办了防范和打击非法集资宣传活动。

中原银行驻马店分行严格按照市处置非法集资工作领导小组的要求，认真制作了宣传版面，在规定地点布置了宣传展台，由分行纪委书记赵五星带队，合规审计部、办公室、电子银行部等部门组成宣传小组，积极向来往群众发放宣传页和手册。

活动现场还通过发放资料、宣传讲解、咨询互动、案例展示、播放广告等形式，向社会公众宣传了非法集资等各类经济犯罪活动的概念特征、表现形式、常见手段，揭示了此类违法犯罪活动的欺骗性、风险性和危害性。普及正确的投资理财知识，引导群众树立理性投资的理念，自觉远离和抵制非法集资，避免自身财产受到损失。讲解非法集资的危害的同时，还向来往市民介绍了该行手机银行、微信银行、理财、银行卡等业务产品的优势和惠民措施，积极引导群众正确的投资理念和价值取向。

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